Offertes
Een offerte is de commerciële spiegel van een order: dezelfde stops en cargo, alleen opbrengstregels, geen shipments. Pas na conversie naar order ga je operationeel uitvoeren.
URL: /quotations · aanmaken /quotations/create
Belangrijkste velden
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Offertenummer | Automatisch via sequence |
| Klant | Verplicht — uit Klanten |
| Geldig tot | Datum waarop de offerte automatisch op expired gaat |
| Project | Optionele groepering — zie Projecten |
| Referentie | Klantreferentie, zichtbaar op het document |
Stappen
- Nieuw → vul klant, geldig-tot en referentie in.
- Voeg stops toe (laden/lossen) en koppel cargo aan de juiste pickup — zie Stops en cargo.
- Voeg opbrengstregels toe (klanttarief, toeslagen). Kostenregels worden hier niet vastgelegd.
- Status
sent→ genereer en mail het Customer Quote document. - Bij goedkeuring door de klant: Convert to order.
Statussen
draft → sent → accepted / rejected / expired / cancelled
Conversie naar order
- Voorwaarde: status
accepted. - Gekopieerd: stops, cargo, opbrengstregels.
- Niet gekopieerd: shipments (die bestaan alleen op orders).
- Idempotent: tweede conversiepoging opent de eerder aangemaakte order, er ontstaat geen duplicaat.
- De offerte krijgt een referentie naar de nieuwe order; de order verwijst terug.
Documenten
Vanuit een offerte genereer je het Customer Quote-document. Dit toont alleen opbrengstregels — kosten zijn nooit zichtbaar voor de klant. Zie Documenten voor de algemene werking.
Gerelateerd
Last updated on
