Documenten
Vanuit een order, offerte of shipment kun je PDF-documenten genereren en e-mailen. De inhoud wordt automatisch gevuld vanuit het bron-record; templates beheer je via e-mail templates.
Beschikbare documenten
| Document | Bron | Inhoud | Voor wie |
|---|---|---|---|
| Order confirmation | Order | Stops, cargo, klantreferentie, opbrengsten | Klant |
| Customer quote | Offerte | Stops, cargo, opbrengsten | Klant |
| Carrier request | Order/Shipment | Stops, cargo, kosten | Vervoerder |
| CMR / waybill | Shipment | Stops, cargo, ondertekeningen | Chauffeur / vervoerder |
| Pakbon / loading list | Order/Shipment | Cargo per stop | Magazijn / chauffeur |
Werkvolgorde
- Open de order/offerte/shipment.
- Tab Documenten of knop Generate.
- Kies documenttype en taal (default = taal van de klantvestiging).
- Pas optioneel onderwerp en begeleidende tekst aan — start altijd vanuit het template.
- Kies Download (PDF) of Send (mail naar contactpersonen).
Mail-historie en hergebruik
- Elke verzonden mail wordt gelogd in het tabblad Documenten / Historie.
- Een eerder verzonden PDF kun je opnieuw downloaden zonder regeneratie.
- Bij wijziging van bron-data moet je expliciet opnieuw genereren — bestaande PDF’s veranderen niet automatisch.
Branding en taal
- Logo, kleuren en voettekst komen uit Organisatie.
- Per documenttype kun je in e-mail templates per taal het onderwerp en de body instellen.
Gerelateerd
Last updated on
